تبدأ أحداث الفيلم بأن المعلم فرج (زكي رستم) لديه ولدان من زوجتين مختلفتين صابر (رشدي أباظة) وحسنين (شكري سرحان) ولكنه يحب حسنين عن صابر بسبب ما فعلته ام صابر فيه، رغم أن صابر هو من يساعده ويقف بجواره دائما ويحترمه ويحبه ولا يجد منه الا كل جفاء، وعلى العكس فرج يحب حسنين هذا الولد العالة الذي لا يفعل شى سوى انه يقلل من شانه بحبه للغزيه زوجته لواحظ (هدى سلطان) التي دائماما تحط من شانه وتلعنه بسبب قله عمله وحيلته وهي تحب صابر رغم أن الأخير لا يحبها تقع حادثه للاب ويعتقد الأب أن صابر هو من فعلها ليفقد الأب على اثرها البصر ورغم أن صابر برى من فعلته إلا أن الأب يصر على أنه هو من فعلها ومع ذلك يحاول صابر الاستمرار في عمله حتى يساعد والده يحاول الناس الإيقاع بين الاخين وينجحوا في ذلك مستغلين أن الأب يفضل أحدهما عن الآخر وينجحوا بان يزرعوا بان صابر يخون حسنين مع لواحظ زوجته الأخير وعليه يحاول حسنين قتل صابر ولكنه يقتل على يد لواحظ التي يقوم صابر بقتلها للانتقام من أخوه وتصير نهايه مئساويه ليظل المظلوم مظلوما (صابر) ويظل الأب على عماه ليبحث عن حسنين الذي يعتقد أنه مازال حياً.

فريق العمل  : رشدي أباظة. شكري سرحان. هدى سلطان. زكي رستم. محمد توفيق. آمال فريد

 بطولة :

فريد شوقي   وميرفت امين    نور الشريف    رجاء الجداوي   عبد الوارث عسر    احمد الجزيري

يتفق أحمد مع خطيبته ميرفت على الزواج بعد الانتهاء من كلية الطب، يقوم والده الطبيب بعم الفحوصات اللإزمة لابنه، الأمر الذى يؤدى إلى اكتشاف مذهل، فالأبن مصاب بورم فى المخ، د. شكرى يحث الابن على إجراء العملية على أن يقوم بها الأب، تفشل العملية، يموت الأبن اثناء العملية التى يجريها له والده، ينهار الأب، لا يجد سوى الإدمان والقمار، يتحول الأب الجراح إلى لاعب قمار، بينما ميرفت تختار لنفسها حياة أخرى، فى إحدى ليالى القمار يختلف مع زميله أثناء احتساء الخمر مما يدفع زميله بضربه بمطواه، يسقط على أثرها، لكن تلاميذه يلتقطونه ويهتمون به، وعندما يشفى يطلب منه العودة ثانية لممارسة حياته بالطريقة التى يراها.

سمير صبري - نور الشريف - سمير غانم - اسامة عباس - سعيد صالح-  والفنان الكبير صلاح ذو الفقار - وداد حمدي  -
لبلبة - مديحة كامل - ماجدة الخطيب

(شفيقة) خادمة دميمة والجميع يعاملها بقسوة شديدة، تقع في غرام الصحفي محمود الذي لا يشعر بها ويحب إحدى الممثلات. تتفق شفيقة مع (أدهم) حفيد إبليس أن تعطيه روحها؛ لتكون ملكه بعد عشر سنوات مقابل أن يمنحها الغنى والجمال، فتتحول شفيقة إلى مليونيرة بارعة الحسن، وتعود لتنتقم من كل من عاملها بقسوة في الماضي، لكن ماذا ستفعل في النهاية مع الشيطان؟

شمس البارودي - نور الشريف - عادل أدهم  - نعمت مختار - عبدالوارث عسر - سهير الباروني